リードが入った瞬間に AI が架電し、結果がそのまま CRM に自動で戻る。Salesforce を起点にした架電の一連の流れを、図でわかりやすくご案内します。
Salesforce を起点に、架電から記録・更新までが自動でひとめぐりします。
リードや取引先責任者の登録・ステージ変更などをトリガーに連携が始まります。
同期したリード・取引先責任者へ AI が発信。電話番号は自動で照合します。
ToDo（活動）として要約・成果まで自動で書き戻します。
状況・ラベル・最終通話日時を自動で最新化します。
接続するだけで、架電リスト化から結果の自動記録までが揃います。
接続アプリケーション（Connected App / API）で接続するだけ。AIテレアポ用の項目（最終通話日時 / 最終ステータス / 最終ラベル など）を自動で生成するため、お客様側での項目作成は不要です。
リード・取引先責任者を全件、またはリストビュー指定で同期し、そのまま AI の架電リストとしてインポート。電話番号は E.164 形式に正規化して照合します。
発着信の方向・通話時間・成果（Disposition）・通話要約・会話詳細へのリンクまで、Salesforce のレコードに ToDo（活動）として自動で残ります。
通話のたびにステータス（接続済み / 応答なし 等）・ラベル（成約 / 要フォロー 等）・最終通話日時を自動更新。標準レポートやリストビューで、そのまま成果分析・セグメント化が可能です。
Salesforce のフローや顧客情報と組み合わせ、運用をさらに自動化します。
Salesforce のフロー（Flow）やプラットフォームイベント・アウトバウンドメッセージと接続し、特定のトリガーで Webhook 経由で AI が自動発信。架電依頼を受ける外部 API を用意しており、フロー設計に沿った形で組み込めます。
発信前に Salesforce のレコード情報を AI のトークに反映。会社名・担当者名・過去のやり取りなどをふまえ、相手に合わせた架電を行えます。
架電・記録・更新の手作業をなくし、CRM 上で成果がそのまま積み上がります。
御社のワークフローに合わせた連携・導入方法をご案内します。