リードが入った瞬間に AI が架電し、結果がそのまま CRM に自動で戻る。Salesforce を起点にした架電の一連の流れを、図でわかりやすくご案内します。
Salesforce を起点に、架電から記録・更新までが自動でひとめぐりします。
取引先責任者の登録や項目の変更をきっかけに、連携が始まります。
同期した取引先責任者へ AI が発信。電話番号は自動で照合します。
ToDo（活動）として要約・成果まで自動で書き戻します。
状況・ラベル・最終通話日時を自動で最新化します。
接続するだけで、架電リスト化から結果の自動記録までが揃います。
OAuth（接続アプリケーション）で接続します。接続時に取引先責任者と ToDo の項目構成を自動で読み取り、AIテレアポ用の項目（最終通話日時 / 最終結果 / 最終ラベル）が揃っているかを診断。項目の作成手順はこちらでご案内し、未作成の項目は自動的にスキップするため連携は止まりません。
取引先責任者を全件、またはキャンペーン指定で同期します。前回の同期以降に更新されたレコードだけを取得するため、件数が多くても負荷がかかりません。電話番号は E.164 形式に正規化して保持し、通話後の突き合わせに使います。
発着信の方向・通話時間・成果（Disposition）・通話要約・録音・会話詳細へのリンクまで、Salesforce の取引先責任者に ToDo（活動）として自動で残ります。かかってきた電話も同じ形式で記録されます。
通話のたびに、取引先責任者の最終結果（接続済み / 応答なし 等）・最終ラベル（成約 / 要フォロー 等）・最終通話日時を自動更新。標準レポートやリストビューで、そのまま成果分析・セグメント化が可能です。
Salesforce のフローや顧客情報と組み合わせ、運用をさらに自動化します。
Salesforce のフロー（Flow）やプラットフォームイベント・アウトバウンドメッセージと接続し、特定のトリガーで Webhook 経由で AI が自動発信。架電依頼を受ける外部 API を用意しており、フロー設計に沿った形で組み込めます。通話結果の自動記録は取引先責任者が対象です。
発信前に Salesforce から同期した情報を AI のトークに反映。取引先名・担当者名・役職などをふまえ、相手に合わせた架電を行えます。
架電・記録・更新の手作業をなくし、CRM 上で成果がそのまま積み上がります。
御社のワークフローに合わせた連携・導入方法をご案内します。